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站在新基建風口,化工新材料迎來重大轉機

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瀏覽:- 發布日期:2020-04-21 13:59:31【

2020 年,從中央密集部署,到資本市場熱捧,“新基建”正式站上風口。

相比傳統的基建,“新基建”是立足於高新科技的基礎設施建設,主要包括 5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域。

據統計,目前,已有 13 個省市區發布了 2020 年重點項目投資計劃,其中 8 個省份公布了計劃總投資額,共計 33.83 萬億元。

無鹵阻燃劑廠家了解到“新基建”的概念,早在2018年底的中央經濟工作會議就被首次提出了,當時提出的“新型基礎設施建設”主要包含了5G、人工智能、工業互聯網、物聯網。2019年,中國對“新基建”的部署逐漸深入。

2020年,新冠肺炎爆發,中央對“新基建”的重視級別進一步提升,在3月4日的中央政治局常務委員會議上,再次強調“加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。加速布局新型基礎設施建設,成為中國實現多種戰略目標的關鍵之舉”。

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新型基礎建設更加側重於產業轉型升級,具有基建與科技的雙重屬性。新基建將為化工新材料帶來哪些機遇?

1、新基建將帶火哪些化工新材料

新型基礎設施建設將給特定化工材料帶來機遇,由下遊需求端拉動化工材料的轉型升級,加速推動化工新材料領域的發展。

梳理5G基站、特高壓、城際鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁的產業鏈會發現,新基建可能大量應用的關鍵化工新材料有:聚四氟乙烯(PTFE),工業化液晶聚合物(LCP)、改性聚酰亞胺(MPI)和聚酰亞胺(PI),特種氣體六氟化硫等。

5G基站建設帶來對印刷電路板需求,PTFE消費量預計將持續高速增長。

2019年全國共建成5G基站超13萬座,工信部預計2020年底全國5G基站數將超過60萬座。5G基站是5G網絡的核心設備,提供無線覆蓋,即實現有線通信網絡與無線終端之間的無線信號傳輸。

印刷電路板作為核心組件,其上遊原材料主要包括銅箔、玻璃纖維布、以及聚四氟乙烯樹脂(PTFE)在內的特殊樹脂和陶瓷等其他化工材料。在5G的高速高頻要求下,PTFE、環氧樹脂、雙馬來酰亞胺三嗪樹脂、熱固性氰酸脂樹脂、熱固性聚苯醚樹脂(PPE)和聚酰亞胺樹脂(PI)等可以滿足要求,由此衍生出的覆銅板種類超過130種。

5G基站的加速建設,將拉動PTFE材料高速增長。環保阻燃劑廠家根據中國化信•谘詢的研究,2019年中國PTFE消費量約為5萬噸(較2018年增長9.3%),出口占年產33%,部分高端PTFE需要進口。PTFE的國內龍頭企業為東嶽集團、中昊晨光、巨聖氟化工、常熟三愛富等。預計用於5G基站的PTFE材料市場規模約將達到20-30億元。

2、5G移動終端之LCP和MPI

根據IDC的預測,到2023年全球5G手機出貨量將達4億部,占智能手機出貨量的26%。5G移動終端手機天線材料要求傳統PI材料降低介電能力,目前滿足要求的天線材料有LCP和MPI。MPI材料在PI的基礎上有所改良,可基本滿足5G天線材料的需求。LCP材料高頻損耗小,但工藝複雜。在5G時代初期,MPI材料將與LCP材料共存發展。

MPI天線的主要原材料為電子級PI膜。全球PI膜產能約2.5萬噸,近一半位於中國,但電子級PI膜仍主要被杜邦、鍾淵化學、宇部興產、SKC KOLON PI、台灣達邁科技等企業壟斷。中國用於生產柔性印刷電路板的電子級PI膜大部分仍然依賴於進口,而國內生產的PI膜則主要針對低端的電工級產品,已經基本滿足國內需求。

根據中國化信•谘詢的研究,目前全球LCP產能主要分布在日本、美國和中國,其中日本占到總產能的56%。全球的主要供應商為塞拉尼斯、索爾維、寶理和住友化學。而國內LCP產能很少,仍主要依賴進口產品,國內LCP主要供應商包括金發科技、深圳沃特新材料、上海普利特和寧波聚嘉新材料。據預測,2021年全球手機用LCP材料市場規模為4.5億美元。

3、特高壓建設之特種氣體

國家電網公司明確2020年特高壓建設項目投資規模將達1128億元,可帶動社會投資2235億元,整體規模預計為5000億元。

特高壓產業鏈包括電源、電工裝備、用能設備、原材料等,核心設備包括直流控製保護係統、換流變壓器、並聯電抗器、主變壓器、GIS組合電氣等。電力行業所需的特種氣體中,可關注六氟化硫等。

特高壓將拉動六氟化硫的需求增長,但由於六氟化硫是強溫室氣體,先進電力企業近年積極研發替代物。主要生產商有黎明化工、雅克科技、飛源氣體等。

4、城際高速鐵路和城市軌道交通建設之高性能改性尼龍

無鹵阻燃劑廠家預計2020年我國將完成鐵路投資8000億元左右,與2019年持平,鐵路重點建設將向高速鐵路、城際鐵路傾斜。根據中國化信谘詢測算,2020年軌道交通建設中,鋼材需求預計達2500萬噸,軌道交通扣件高性能改性尼龍需求將達2000噸左右。

新型基礎設施的建設,將刺激化工行業進行數字化轉型,縮短化工行業的智能製造進程。大數據中心、人工智能、工業互聯網的發展,將給化工生產企業帶來新的發展模式。目前可視化麵板,智能工廠處於推廣階段。

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